Financiamento empresarial via mercado de capitais: o que é importante saber?

Muitas empresas perdem a oportunidade de expandir sua participação no mercado pela falta de recursos financeiros. Nessa situação, é comum que o empresário busque linhas de crédito em instituições financeiras convencionais — aumentando o endividamento do negócio.

Se você não quer que isso aconteça na companhia, vale conferir as alternativas de financiamento empresarial via mercado de capitais. Essa é uma das formas inteligentes de levantar recursos, sem prejudicar o seu fluxo de caixa e orçamento atual.

Ficou interessado em saber mais sobre o financiamento empresarial via mercado de capitais? Confira, neste artigo, o que é importante saber!

O que é o financiamento empresarial via mercado de capitais?

O financiamento empresarial via mercado de capitais é uma solução estratégica para empresas que buscam recursos para expandir seus negócios, inovar ou reestruturar suas operações. Esse ambiente proporciona soluções que podem ser acessadas por companhias de todos os tamanhos.

Diferentemente de métodos tradicionais, como empréstimos bancários, o mercado de capitais oferece uma ampla gama de opções de financiamento mais flexíveis e acessíveis. Nele, a empresa consegue captar recursos com investidores — o que nem sempre envolve se endividar.

Adicionalmente, a participação no mercado de capitais tende a trazer mais visibilidade para a empresa. A tendência é que, com a abordagem, ela consiga atrair mais investimentos e parcerias estratégicas, permitindo um crescimento sustentável.

Qual é a importância desse tipo de financiamento para a empresa?

Após conferir o conceito de financiamento empresarial via mercado de capitais, vale entender a importância da solução para os negócios. Existem diversos aspectos que tornam esse tipo de financiamento relevante para uma companhia.

Veja os principais benefícios!

Diversificação das fontes de capital

O financiamento via mercado de capitais permite que as empresas diversifiquem suas fontes de recursos. Dessa forma, elas conseguem reduzir a dependência de empréstimos bancários e outras formas de crédito tradicionais.

Custo do capital

Obter financiamento por meio do mercado de capitais costuma representar uma alternativa mais econômica comparada aos empréstimos bancários, em especial quando as taxas de juros estão altas. A abordagem ainda pode ser otimizada de maneira estratégica com as alternativas mais apropriadas para seu negócio.

Flexibilidade na obtenção e uso dos recursos

No mercado de capitais, as empresas têm maior flexibilidade na obtenção de recursos, já que existem opções que não envolvem a mesma burocracia dos empréstimos convencionais. Ademais, é possível usar o dinheiro da maneira desejada, sem a exigência de direcioná-lo para um fim específico.

Possibilidade de customização

Captar recursos no mercado também oferece a possibilidade de customização. Ou seja, a empresa consegue decidir quanto pretende levantar, eventuais juros envolvidos, o modo de pagamento, entre outros fatores. Assim, ela deixa de depender das condições impostas pelos bancos.

Quais são as principais formas de financiamento via mercado de capitais?

Agora que você sabe da importância do financiamento via mercado de capitais para empresas, falta conhecer as principais formas de levantar recursos dessa maneira. Como você aprendeu, as soluções no ambiente são variadas e atendem a diferentes necessidades.

Confira exemplos!

Emissão de ações

Uma das principais formas de levantar recursos no mercado é emitir ações, processo conhecido como IPO (initial public offering ou oferta pública inicial). Nele, a companhia abre seu capital para o mercado, permitindo a entrada de novos sócios — que compram os papéis emitidos e se tornam acionistas do negócio.

O capital levantado em um IPO é direcionado para o caixa da empresa, que pode utilizá-lo da maneira desejada. De toda forma, o processo tende a envolver a reestruturação da companhia, já que ela precisa aderir a padrões elevados de transparência e governança para abrir o capital.

Emissão de títulos de dívida

Outra possibilidade de captar recursos no mercado se dá por meio da emissão de títulos de dívida. Um dos instrumentos mais utilizados nesse sentido é a debênture. Ela funciona como um empréstimo, mas que tem como contraparte um ou mais investidores, em vez de um banco.

A sua vantagem é a possibilidade de definir as condições do empréstimo. Afinal, é a própria empresa emissora que escolhe o preço de cada título emitido, o prazo para pagamento, o percentual e a taxa de juros aplicável, entre outros aspectos.

Antecipação de recebíveis

Já a empresa que não quer se endividar nem arcar com os custos de se reestruturar pode se interessar pela antecipação de recebíveis. A solução envolve a venda de direitos creditórios, ou seja, de montantes que a empresa tem a receber, como cheques, duplicatas, vendas parceladas e mais.

O serviço é oferecido por securitizadoras que compram recebíveis para a estruturação de títulos, como CRIs e CRAs (certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio). A transação é feita com um pequeno deságio, mas permite levantar um capital imediato, sem contrair dívidas.

Como ter acesso facilitado ao mercado de capitais?

Depois de ter visto soluções que permitem à sua empresa levantar recursos no mercado de capitais, pode surgir a dúvida sobre como facilitar o acesso a ele. Nesse sentido, vale contar com uma companhia que seja reconhecida por sua excelência no fornecimento dessas soluções de crédito.

Esse é o caso da Octante Securitization, que atua desde 2008 na emissão de CRAs, sendo a primeira a fazer a emissão pública desse tipo de título no Brasil. Além disso, temos grande expertise na estruturação de FIDCs (fundos de investimento em direitos creditórios), CRs (certificados de recebíveis) e CRIs.

Somos uma companhia independente com registro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), com autorização para a emissão de títulos estruturados. Nosso compromisso é com a integridade e a excelência, aderindo rigorosamente aos mais elevados princípios éticos e padrões de qualidade.

Logo, com as nossas soluções, você tem a possibilidade de acessar os recursos que deseja sem complicações ou burocracia existentes nas linhas de crédito bancárias. Conosco, você consegue trazer liquidez imediata aos seus recebíveis e usar os recursos para financiar o seu crescimento. 

Neste artigo, você viu que o financiamento empresarial não é uma exclusividade de instituições financeiras, podendo ser feito pelo mercado de capitais. Porém, para facilitar o seu acesso a esses recursos, conte com uma securitizadora reconhecida no mercado.

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