Bayer

Issue Date

15 December 2016

Total Issuance Volume

R$ 394.768.708,00

Trustee

PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Lead Coordinator

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Documents

Reports

Assemblies

1º Série - Sênior

Data de vencimento: 30/06/2020
Tipo de oferta: ICVM 400
Taxa de Remuneração: 95,00% do CDI
Código ISIN: BROCTSCRA1T9
Código IF: CRA01600026

2º Série - Mezanino I

Data de vencimento: 30/06/2020
Tipo de oferta: ICVM 400
Taxa de Remuneração: 95,00% do CDI
Código ISIN: BROCTSCRA1U7
Código IF: CRA0160002B

3º Série - Subordinado I

Data de vencimento: 30/06/2020
Tipo de oferta: ICVM 400
Taxa de Remuneração: 95,00% do CDI
Código ISIN: BROCTSCRA1V5
Código IF: CRA0160002C

4º Série - Mezanino II

Data de vencimento: 30/06/2020
Tipo de oferta: ICVM 400
Taxa de Remuneração: 95,00% do CDI
Código ISIN: BROCTSCRA1W3
Código IF: CRA0160002D

5º Série - Subordinado II

Data de vencimento: 30/06/2020
Tipo de oferta: ICVM 400
Taxa de Remuneração: 95,00% do CDI
Código ISIN: BROCTSCRA1X1
Código IF: CRA0160002E

6º Série - Mezanino III

Data de vencimento: 30/06/2020
Tipo de oferta: ICVM 400
Taxa de Remuneração: 95,00% do CDI
Código ISIN: BROCTSCRA1Y9
Código IF: CRA0160002F

7º Série - Subordinado III

Data de vencimento: 30/06/2020
Tipo de oferta: ICVM 400
Taxa de Remuneração: 95,00% do CDI
Código ISIN: BROCTSCRA1Z6
Código IF: CRA0160002G