Como investir em empresas brasileiras no exterior? 

Investir em empresas brasileiras no exterior é uma estratégia para diversificação de carteira, podendo oferecer vantagens para os investidores. Afinal, essa abordagem proporciona acesso a outros mercados.

Assim, é possível aproveitar oportunidades de crescimento e potencial de retorno que podem não estar disponíveis no Brasil. Além disso, esse investimento contribui para a economia brasileira ao permitir que empresas expandam suas operações e desenvolvam novos mercados.

Você quer saber como investir em empresas brasileiras no exterior? Continue a leitura e confira!

Por que empresas brasileiras buscam recursos no exterior?

Na prática, negócios brasileiros podem optar por abrir capital ou emitir títulos de dívida no mercado externo por diversos motivos. O primeiro deles é aumentar o acesso aos investidores e, consequentemente, ao capital.

Isso permite que essas empresas financiem expansões, inovação e melhorias operacionais de forma mais eficiente. Ainda, emitir títulos de dívida no mercado externo é uma forma de diversificar as fontes de financiamento. 

Ao não depender exclusivamente do mercado interno, as empresas podem buscar condições diferenciadas para a captação de recursos. Ademais, listar ações ou emitir dívida em mercados financeiros mais sólidos costuma aumentar a credibilidade e a visibilidade da empresa. 

Esse cenário tende a atrair investidores globais e pode resultar em condições mais interessantes em negociações futuras. Outro ponto é a proteção contra a volatilidade do real. A moeda brasileira é conhecida por sua oscilação.

Diante disso, operar em mercados internacionais proporciona proteção contra a flutuação cambial se o negócio atua no exterior. Logo, há mais chances de as empresas se protegerem de depreciações do real em um ambiente de atuação que expande fronteiras.

Por que investir em empresas brasileiras no mercado internacional?

Agora que você já sabe por que empresas brasileiras operam no exterior, é o momento de entender a importância de investir nos negócios nacionais no mercado externo. Esse investimento pode ser uma estratégia interessante para ampliar o potencial de retorno da sua carteira.

Isso porque empresas que emitem dívidas em economias sólidas, como nos Estados Unidos, tendem a oferecer uma remuneração mais atrativa ao investidor. 

Afinal, quem investe em negócios brasileiros, fora do país, está exposto ao risco Brasil — que é maior na comparação com economias mais desenvolvidas. Logo, o investidor precisará ser mais bem remunerado, em juros, para aceitar uma exposição maior ao risco envolvido.

Além disso, o vencimento de bonds de empresas brasileiras no mercado externo tende a ser mais longo que os prazos dos títulos de renda fixa no Brasil, como as debêntures. Esses investimentos também costumam ter juros prefixados — ampliando as chances de entregar melhor rentabilidade para quem investe.

Por fim, o investimento promove a diversificação do portfólio, já que será possível encontrar oportunidades diferenciadas. Dessa maneira, você tem chances de ampliar o potencial de retorno da carteira e equilibrar riscos. 

Quais são as alternativas para esse tipo de investimento?

Se você se interessou em investir em empresas brasileiras no exterior, é importante saber quais são as principais alternativas disponíveis. Desse modo, é possível analisar e identificar os investimentos que podem se alinhar a sua estratégia.

A seguir, veja as principais alternativas!

Ações

Investir em ações de empresas brasileiras listadas em bolsas internacionais, como a bolsa de Nova York (NYSE) ou a Nasdaq, significa adquirir parte da propriedade dessas companhias. 

Os investidores podem comprar e vender ações diretamente nas bolsas estrangeiras em que as empresas estão listadas. Nesse caso, os ganhos dependem da valorização dos papéis e da distribuição de dividendos — eventuais lucros apurados pelo negócio.

A principal vantagem de investir em ações é o potencial de valorização do investimento ao longo do tempo. Empresas bem-sucedidas costumam apresentar crescimento robusto em mercados internacionais, proporcionando retornos para os acionistas. 

ADRs

Os american depositary receipts (BDRs) são certificados negociados nas bolsas americanas que representam investimentos internacionais — inclusive brasileiros. Com isso, eles permitem que investidores com contas em corretoras americanas acessem ativos de diferentes mercados. 

No caso de ADRs de ações, eles são lastreados em papéis de empresas listadas em bolsas fora dos EUA. Então há chances de investir em ações de companhias brasileiras por meio do mercado norte-americano ao adquirir esses certificados, por exemplo. 

Bonds

Os corporate and sovereign bonds são títulos de dívida emitidos em outros países, funcionando como as aplicações de renda fixa brasileira. Eles são como empréstimos que governos e empresas emitem para captar recursos junto a investidores. 

Quando um emissor emite um bond, ele se compromete a pagar juros e devolver o valor nominal na data de vencimento. Para os investidores, os bonds proporcionam segurança e previsibilidade, especialmente para aqueles que buscam proteção contra flutuações de mercado e volatilidade.

Fundos de investimentos

Os fundos de investimento são veículos coletivos nos quais recursos de diversos investidores com objetivo de investir em alternativas em comum são geridos por um gestor profissional. Existem diversas categorias de fundos, incluindo fundos de ações internacionais e fundos multimercado.

Dessa forma, é possível encontrar fundos que expõem a sua carteira às empresas brasileiras que operam ou buscam recursos no exterior. Vale destacar que os fundos costumam proporcionar diversificação, reduzindo o risco específico de investir em uma única empresa ou setor. 

Eles também permitem aos investidores acessar mercados internacionais com maior facilidade e eficiência. Uma das razões é a possibilidade de contar com a gestão profissional do portfólio.

Como investir em empresas brasileiras no exterior via fundos?

Você viu que os fundos de investimento são uma forma de investir em empresas brasileiras no exterior, de maneira prática e diversificada. Por isso, vale a pena conhecer mais sobre essa alternativa.

Os fundos de investimento da Octante, por exemplo, investem principalmente em bonds corporativos e soberanos da América Latina. Sua estratégia de investimento tem foco especial em títulos emitidos por empresas brasileiras, que costumam compor 70% da sua carteira.

Também há uma alocação em títulos de outros países latino-americanos — 30%, excluindo o Brasil. O objetivo dos fundos é superar o benchmark, que é o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), buscando retornos ajustados a uma volatilidade entre 2% e 4% ao ano. 

Isso significa que o fundo visa gerar rendimentos que excedam as taxas de retorno do CDI, ao mesmo tempo que mantém um nível controlado de volatilidade em seu desempenho financeiro. Para tanto, a Octante utiliza hedge cambial para proteger os investidores da volatilidade do dólar.

Desse modo, os fundos proporcionam maior segurança, mitigando os riscos associados às flutuações cambiais. Por fim, o investidor tem a chance de obter maiores retornos, considerando a exposição ao risco-Brasil.

Neste post, você descobriu como investir em empresas brasileiras no exterior e as vantagens que esse investimento pode trazer para a sua carteira. Agora, é interessante estudar as alternativas para entender quais delas podem fazer mais sentido para a sua estratégia.

Você se interessou pelos fundos de investimentos geridos pela Octante? Aproveite para conhecer as alternativas disponíveis!